Какие документы необходимы для получения налогового вычета?

Какие документы необходимы для получения налогового вычета? Если вы желаете получить налоговый вычет, то должны точно быть в курсе того, какие документы необходимы для его оформления. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, которые прямо или косвенно касаются получению налогового вычета.

Под налоговым вычетом понимается сумма, на которую уменьшен размер получаемых вами доходов.

Получить налоговый вычет могут отдельные категории граждан, а именно, лица, которые признаются налоговыми резидентами и являются получателями дохода, который облагается по ставке 13%.

Так, не могут претендовать на получение налогового вычета граждане, которые имеют в качестве дохода исключительно пособие по безработице, а также ИП, работают на специальном налоговом режиме (и не выплачивают НДФЛ в размере 13%).

Для получения налогового вычета потребуется предоставить пакет документов, которые являются обязательными.

Чтобы получить налоговый вычет на обучение, вы должны заполнить декларацию 3-НДФЛ и передать ее в налоговую инспекцию по месту жительства. Также обязательным становится предоставление следующих документов: справки 2-НДФЛ, заявление о решении вернуть налог, договор с ВУЗом, лицензия ВУЗа, платежные документы, которые подтверждают факт оплаты обучения.

Чтобы получить налоговый вычет на лечение, вы должны также заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить в налоговую службу заявление на возврат и справку (форма 2-НДФЛ), а также договор с медицинским учреждением и чеки, которые подтверждают факт оплаты лечения.

Не лишним будет предоставление лицензии клиники. Если вы собираетесь получить сумму возврата на приобретаемые лекарственные средства, то следует также предоставить рецепт от врача на их получение и чек.

Чтобы получить имущественный налоговый вычет, вам следует приложить к декларации 3-НДФЛ дополнительные документы: справка по форме 2-НДФЛ, заявление на возврат, договор купли-продажи, акт приема-передачи недвижимого имущества, выписка из ЕГРН, которая подтвердит ваше право собственности на приобретенное жилое помещение, а также чеки.

В случае, если ваша квартира или дом были приобретена на ипотечные средства, то вы также можете вернуть проценты по уплате ипотеки, предоставив договор с кредитным учреждением и справку по процентам, которые вы заплатили.

Рекомендуем к чтению: кредит по наследству